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HAMILTON CHAMPIONS Enhanced U.S. Dividend ETF (SWIN) et Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF (VUDV) offrent des profils distincts aux investisseurs canadiens. Une comparaison directe montre que SWIN concentre ses 3 principales expositions sectorielles sur Consumer Non-Cyclicals, Industrials et Healthcare, tandis que VUDV privilégie Finance, Technology et Healthcare. En évaluant les coûts, SWIN présente un ratio des frais de gestion (RFG) de 0,65 %, contre 0,28 % pour VUDV. Utilisez l'outil ci-dessous pour comparer ces fonds selon leurs 10 principales positions, leur rendement, leurs pondérations sectorielles et leurs rendements historiques.
Performance et Flux
Données clés
Performances et flux historiques
A partir du 12 août 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | SWIN | +2,65 % | +10,33 % | +16,32 % | +17,41 % | - |
VUDV | +2,01 % | +9,25 % | - | - | - | |
| Flux | SWIN | +0 $ M | +0 $ M | +0 $ M | +0 $ M | - |
VUDV | +4 $ M | +50 $ M | - | - | - |
SWIN vs VUDV exposition
Répartition sectorielle
SWIN
USA
87,10 %
Autre
12,90 %
VUDV
USA
94,46 %
Secteurs
SWIN
Consumer Non-Cyclicals
19,23 %
Industrials
17,83 %
Healthcare
14,92 %
Non-Energy Materials
11,22 %
Finance
8,36 %
Technology
8,19 %
Autre
20,26 %
VUDV
Finance
21,14 %
Technology
17,32 %
Healthcare
12,65 %
Industrials
10,62 %
Consumer Non-Cyclicals
8,87 %
Energy
8,59 %
Autre
20,81 %
A partir du 12 août 2026
Les 10 principaux titres détenus
SWIN
Caterpillar, Inc.
3,84 %
Eli Lilly & Co.
3,39 %
Waters Corp.
3,14 %
International Business Machines Corp.
3,11 %
Cardinal Health, Inc.
3,07 %
Kimberly-Clark Corp.
3,04 %
Automatic Data Processing, Inc.
2,97 %
Target Corp.
2,97 %
W.W. Grainger, Inc.
2,95 %
Colgate-Palmolive Co.
2,92 %
VUDV
Broadcom Inc.
7,32 %
JPMorgan Chase & Co.
3,64 %
Johnson & Johnson
2,55 %
Exxon Mobil Corp.
2,37 %
Caterpillar, Inc.
2,02 %
Cisco Systems, Inc.
1,93 %
AbbVie, Inc.
1,85 %
Bank of America Corp.
1,57 %
UnitedHealth Group, Inc.
1,56 %
The Home Depot, Inc.
1,46 %
Diversification
SWIN
Poids des 10 principaux titres sur un total de 35 sous-jacents
31,42 %
VUDV
Poids des 10 principaux titres sur un total de 605 sous-jacents
26,27 %
Caractéristiques
Comparer
SWIN
VUDV
| Fournisseur | Hamilton ETFs | Vanguard |
| Gestion | Gestion passive | Gestion passive |
| Indice | Solactive United States Dividend Elite Champions Index - USD | FTSE High Dividend Yield 15% Index NTR - CAD |
| Méthode de réplication | Direct (physique) | |
| Classe d'actifs | Equity | Equity |
| Politique de dividendes | Distribution | Distribution |
| Rendement de la distribution sur 12 mois | 2,60 % | - |
| Répond aux critères ESG | Non | Non |
| Date de création | 28 janvier 2025 | 23 mars 2026 |
Questions fréquemment posées sur SWIN et VUDV
Quel FNB est le plus important en termes d'actifs sous gestion : SWIN ou VUDV ?
À partir de 12 août 2026, SWIN gère 6,47 $ M dans les actifs, tandis que VUDV gère 60,80 $ M. VUDV est le fonds le plus important par AUM.
Comment sont gérées SWIN et VUDV ?
SWIN is Gestion passive by Hamilton ETFs. Il suit le benchmark Solactive United States Dividend Elite Champions Index - USD. VUDV is Gestion passive by Vanguard. Il suit le benchmark FTSE High Dividend Yield 15% Index NTR - CAD.
Quels secteurs SWIN et VUDV mettent en avant ?
SWIN est le plus exposé à Consumer Non-Cyclicals, Industrials et Healthcare. VUDV est le plus exposé à Finance, Technology et Healthcare.
Comment se comparent les frais de SWIN et VUDV ?
SWIN a un ratio de dépenses de 0,65 %, tandis que VUDV a un ratio de dépenses de 0,28 %.
Quels sont les fonds de SWIN et VUDV ?
Les fonds les plus importants de SWIN comprennent Caterpillar, Inc., Eli Lilly & Co. et Waters Corp.. Les fonds les plus importants de VUDV comprennent Broadcom Inc., JPMorgan Chase & Co. et Johnson & Johnson.
Quel FNB est le plus diversifié : SWIN ou VUDV ?
SWIN détient des titres 35, tandis que VUDV détient des titres 598. En ce qui concerne le nombre de titres, VUDV est le portefeuille le plus diversifié.
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