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HAMILTON CHAMPIONS Enhanced U.S. Dividend ETF (SWIN) et BMO Low Volatility US Equity ETF (ZLU) offrent des profils distincts aux investisseurs canadiens. Une comparaison directe montre que SWIN concentre ses 3 principales expositions sectorielles sur Consumer Non-Cyclicals, Industrials et Healthcare, tandis que ZLU privilégie Utilities, Healthcare et Finance. En évaluant les coûts, SWIN présente un ratio des frais de gestion (RFG) de 0,65 %, contre 0,3 % pour ZLU. Côté performance, SWIN affiche un rendement de 16,32 % depuis le début de l'année avec des flux nets de +0 $ M, tandis que ZLU affiche 14,89 % avec +92 $ M. Utilisez l'outil ci-dessous pour comparer ces fonds selon leurs 10 principales positions, leur rendement, leurs pondérations sectorielles et leurs rendements historiques.
Performance et Flux
Données clés
Performances et flux historiques
A partir du 12 août 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | SWIN | +2,65 % | +10,33 % | +16,32 % | +17,41 % | - |
ZLU | -0,53 % | +6,35 % | +14,89 % | +16,96 % | +47,24 % | |
| Flux | SWIN | +0 $ M | +0 $ M | +0 $ M | +0 $ M | - |
ZLU | +39 $ M | +121 $ M | +92 $ M | +75 $ M | +391 $ M |
SWIN vs ZLU exposition
Répartition sectorielle
SWIN
USA
87,10 %
Autre
12,90 %
ZLU
USA
97,02 %
Secteurs
SWIN
Consumer Non-Cyclicals
19,23 %
Industrials
17,83 %
Healthcare
14,92 %
Non-Energy Materials
11,22 %
Finance
8,36 %
Technology
8,19 %
Autre
20,26 %
ZLU
Utilities
20,14 %
Healthcare
17,41 %
Finance
14,46 %
Consumer Non-Cyclicals
12,62 %
Technology
12,47 %
Industrials
7,42 %
Autre
15,49 %
A partir du 12 août 2026
Les 10 principaux titres détenus
SWIN
Caterpillar, Inc.
3,84 %
Eli Lilly & Co.
3,39 %
Waters Corp.
3,14 %
International Business Machines Corp.
3,11 %
Cardinal Health, Inc.
3,07 %
Kimberly-Clark Corp.
3,04 %
Automatic Data Processing, Inc.
2,97 %
Target Corp.
2,97 %
W.W. Grainger, Inc.
2,95 %
Colgate-Palmolive Co.
2,92 %
ZLU
Corning, Inc.
4,18 %
Johnson & Johnson
2,98 %
Teledyne Technologies, Inc.
2,67 %
Cencora, Inc.
2,53 %
Cisco Systems, Inc.
2,46 %
International Business Machines Corp.
2,29 %
Consolidated Edison, Inc.
2,08 %
Motorola Solutions, Inc.
1,89 %
Northrop Grumman Corp.
1,87 %
Akamai Technologies, Inc.
1,84 %
Diversification
SWIN
Poids des 10 principaux titres sur un total de 35 sous-jacents
31,42 %
ZLU
Poids des 10 principaux titres sur un total de 102 sous-jacents
24,79 %
Caractéristiques
Comparer
SWIN
ZLU
| Fournisseur | Hamilton ETFs | BMO |
| Gestion | Gestion passive | Gestion active |
| Indice | Solactive United States Dividend Elite Champions Index - USD | - |
| Méthode de réplication | ||
| Classe d'actifs | Equity | Equity |
| Politique de dividendes | Distribution | Distribution |
| Rendement de la distribution sur 12 mois | 2,60 % | 1,66 % |
| Répond aux critères ESG | Non | Non |
| Date de création | 28 janvier 2025 | 27 mars 2013 |
Questions fréquemment posées sur SWIN et ZLU
Quel FNB a enregistré les meilleurs résultats depuis le début de l'année : ZLU ou ZLU ?
À partir de 12 août 2026, SWIN a retourné 16,32 % depuis le début de l'année, tandis que ZLU a retourné 14,89 %. SWIN est en avance sur les performances de YTD.
Quel FNB est le plus important en termes d'actifs sous gestion : SWIN ou ZLU ?
À partir de 12 août 2026, SWIN gère 6,47 $ M dans les actifs, tandis que ZLU gère 2,56 $ B. ZLU est le fonds le plus important par AUM.
Comment sont gérées SWIN et ZLU ?
SWIN is Gestion passive by Hamilton ETFs. Il suit le benchmark Solactive United States Dividend Elite Champions Index - USD. ZLU is Gestion active by BMO. Il ne suit pas un index.
Quels secteurs SWIN et ZLU mettent en avant ?
SWIN est le plus exposé à Consumer Non-Cyclicals, Industrials et Healthcare. ZLU est le plus exposé à Utilities, Healthcare et Finance.
Quel FNB attire le plus de flux d'investisseurs : SWIN ou ZLU ?
Depuis le début de l'année, SWIN a vu +0,08 $ M dans les flux nets, comparativement à +92,38 $ M pour ZLU.
Comment se comparent les frais de SWIN et ZLU ?
SWIN a un ratio de dépenses de 0,65 %, tandis que ZLU a un ratio de dépenses de 0,33 %.
Quels sont les fonds de SWIN et ZLU ?
Les fonds les plus importants de SWIN comprennent Caterpillar, Inc., Eli Lilly & Co. et Waters Corp.. Les fonds les plus importants de ZLU comprennent Corning, Inc., Johnson & Johnson et Teledyne Technologies, Inc..
Quel FNB est le plus diversifié : SWIN ou ZLU ?
SWIN détient des titres 35, tandis que ZLU détient des titres 102. En ce qui concerne le nombre de titres, ZLU est le portefeuille le plus diversifié.
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