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Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF (WSRI) et iShares US Fundamental Index ETF (CLU) offrent des profils distincts aux investisseurs canadiens. Une comparaison directe montre que WSRI concentre ses 3 principales expositions sectorielles sur Consumer Non-Cyclicals, Finance et Healthcare, tandis que CLU privilégie Finance, Technology et Healthcare. En évaluant les coûts, WSRI présente un ratio des frais de gestion (RFG) de 0,22 %, contre 0,65 % pour CLU. Côté performance, WSRI affiche un rendement de 8,31 % depuis le début de l'année avec des flux nets de +20 $ M, tandis que CLU affiche 16,21 % avec -10 $ M. Utilisez l'outil ci-dessous pour comparer ces fonds selon leurs 10 principales positions, leur rendement, leurs pondérations sectorielles et leurs rendements historiques.
Performance et Flux
Données clés
Performances et flux historiques
A partir du 12 août 2026
| 1m | 3m | CDA | 1a | 3a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | WSRI | +1,33 % | +8,16 % | +8,31 % | +12,72 % | +46,82 % |
CLU | +3,58 % | +7,25 % | +16,21 % | +23,82 % | +59,84 % | |
| Flux | WSRI | +0 $ M | -10 $ M | +20 $ M | +44 $ M | +193 $ M |
CLU | +0 $ M | -0 $ M | -10 $ M | -22 $ M | -45 $ M |
WSRI vs CLU exposition
Répartition sectorielle
WSRI
USA
77,72 %
Canada
20,01 %
CLU
USA
95,90 %
Secteurs
WSRI
Consumer Non-Cyclicals
20,62 %
Finance
18,56 %
Healthcare
14,40 %
Technology
12,24 %
Consumer Cyclicals
9,45 %
Non-Energy Materials
7,06 %
Autre
17,67 %
CLU
Finance
22,84 %
Technology
20,41 %
Healthcare
12,19 %
Consumer Non-Cyclicals
10,58 %
Industrials
7,61 %
Autre
26,38 %
A partir du 12 août 2026
Les 10 principaux titres détenus
WSRI
Hydro One Ltd.
4,78 %
NVR, Inc.
2,62 %
D.R. Horton, Inc.
2,19 %
Lennar Corp.
2,07 %
The Coca-Cola Co.
1,80 %
Vulcan Materials Co.
1,54 %
Keurig Dr Pepper, Inc.
1,52 %
Colgate-Palmolive Co.
1,49 %
Procter & Gamble Co.
1,47 %
Monster Beverage Corp.
1,47 %
CLU
Amazon.com, Inc.
2,46 %
Apple, Inc.
2,31 %
Microsoft Corp.
2,22 %
JPMorgan Chase & Co.
2,11 %
Intel Corp.
1,83 %
UnitedHealth Group, Inc.
1,67 %
Berkshire Hathaway, Inc.
1,67 %
Exxon Mobil Corp.
1,45 %
Bank of America Corp.
1,30 %
Citigroup, Inc.
1,20 %
Diversification
WSRI
Poids des 10 principaux titres sur un total de 172 sous-jacents
20,96 %
CLU
Poids des 10 principaux titres sur un total de 1,007 sous-jacents
18,21 %
Caractéristiques
Comparer
WSRI
CLU
| Fournisseur | Mackenzie Investments | iShares |
| Gestion | Gestion passive | Gestion passive |
| Indice | Solactive Wealthsimple North America Socially Responsible Factor Index NTR - CAD | FTSE RAFI US 1000 (CAD Hedged) Total Return Index - CAD |
| Méthode de réplication | Direct (physique) | Direct (physique) |
| Classe d'actifs | Equity | Equity |
| Politique de dividendes | Distribution | Distribution |
| Rendement de la distribution sur 12 mois | 1,28 % | 1,18 % |
| Répond aux critères ESG | Oui | Non |
| Date de création | 16 juin 2020 | 8 septembre 2006 |
Questions fréquemment posées sur WSRI et CLU
Quel FNB a enregistré les meilleurs résultats depuis le début de l'année : CLU ou CLU ?
À partir de 12 août 2026, WSRI a retourné 8,31 % depuis le début de l'année, tandis que CLU a retourné 16,21 %. CLU est en avance sur les performances de YTD.
Quel FNB est le plus important en termes d'actifs sous gestion : WSRI ou CLU ?
À partir de 12 août 2026, WSRI gère 1,05 $ B dans les actifs, tandis que CLU gère 118,90 $ M. WSRI est le fonds le plus important par AUM.
Comment sont gérées WSRI et CLU ?
WSRI is Gestion passive by Mackenzie Investments. Il suit le benchmark Solactive Wealthsimple North America Socially Responsible Factor Index NTR - CAD. CLU is Gestion passive by iShares. Il suit le benchmark FTSE RAFI US 1000 (CAD Hedged) Total Return Index - CAD.
Quels secteurs WSRI et CLU mettent en avant ?
WSRI est le plus exposé à Consumer Non-Cyclicals, Finance et Healthcare. CLU est le plus exposé à Finance, Technology et Healthcare.
Quel FNB attire le plus de flux d'investisseurs : WSRI ou CLU ?
Depuis le début de l'année, WSRI a vu +19,88 $ M dans les flux nets, comparativement à -9,68 $ M pour CLU.
Comment se comparent les frais de WSRI et CLU ?
WSRI a un ratio de dépenses de 0,22 %, tandis que CLU a un ratio de dépenses de 0,72 %.
Quels sont les fonds de WSRI et CLU ?
Les fonds les plus importants de WSRI comprennent Hydro One Ltd., NVR, Inc. et D.R. Horton, Inc.. Les fonds les plus importants de CLU comprennent Amazon.com, Inc., Apple, Inc. et Microsoft Corp..
Quel FNB est le plus diversifié : WSRI ou CLU ?
WSRI détient des titres 172, tandis que CLU détient des titres 991. En ce qui concerne le nombre de titres, CLU est le portefeuille le plus diversifié.
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