Nouvelles sur le FNB

Beaucoup de choses peuvent changer en un an. Si l'on examine les données de l'année dernière, la performance calendaire de l'indice S&P 500 était de -18,11 % et le sentiment des investisseurs était vraiment pessimiste. Cependant, malgré les problèmes qui ont frappé les marchés en 2023, la performance de l'indice s'est nettement améliorée avec une performance de 26,39 % depuis le début de l'année (au 26 décembre, 2023). Ce qui est encore plus intéressant, c'est que la performance de l'indice a été alimentée par un groupe d'entreprises que l'on appelle affectueusement les "Sept Magnifiques".

L'ampleur des Sept Magnifiques

Les performances exceptionnelles de NVIDIA, Meta Platforms Inc (Facebook), Tesla Inc, Amazon.com Inc, Alphabet Inc (Google), Microsoft Corp et Apple Inc, collectivement appelées les "Sept Magnifiques", n'ont pas seulement été un fait marquant de cette année, mais leur poids combiné dans le paysage du marché des actions a également été un gros titre.

Par exemple, les Sept Magnifiques ont actuellement une pondération plus élevée dans l'indice MSCI World que toutes les actions du Royaume-Uni, de la Chine, de la France et du Japon réunies. En outre, le groupe se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 33 fois, contre 21 fois pour les 493 autres sociétés de l'indice S&P 500.

Le paysage technologique

Le secteur technologique, en particulier les "Sept Magnifiques", est devenu un refuge pour beaucoup dans un environnement macroéconomique encore incertain. Si l'on observe les performances de ces entreprises au fil des ans, on constate qu'elles ont été une source de création de richesse incroyable, tout en offrant des possibilités d'accroître la valeur actionnariale au fil du temps (voir l'article intitulé "Bénéficier d'entreprises de qualité").

Si l'engouement pour le secteur technologique peut être attribué à de nombreuses évolutions, en 2023, les licenciements massifs et le passage à l'intelligence artificielle sont des facteurs qui y contribuent. Comme indiqué dans de nombreux communiqués de presse et articles publiés, de nombreuses entreprises technologiques ont - et continuent de - "redimensionner" leur personnel à des niveaux qu'elles jugent appropriés, compte tenu des conditions actuelles du marché.

Comme le rapporte Tech Crunch, plus de 240 000 emplois ont été perdus en 2023, un total déjà supérieur de 50 % à celui de l'année dernière et qui ne cesse d'augmenter. Bien que les licenciements aient des conséquences négatives en raison de leur impact sur les individus, le marché perçoit souvent ces actions comme des mesures de "réduction des coûts", qui devraient profiter à ces organisations à long terme.

Tout au long de l'année, aucun mot n'a été prononcé plus souvent que celui d'"intelligence artificielle", car presque toutes les entreprises ont mentionné qu'elles l'utilisaient ou qu'elles avaient l'intention de l'utiliser dans le cadre de leurs activités commerciales.

Source : IOT Analytics

L'un des principaux bénéficiaires de la révolution de l'IA est NVIDIA Corporation, qui a profité de cette vague. Connue à l'origine pour ses puces graphiques utilisées dans les jeux vidéo, NVIDIA est aujourd'hui à l'origine d'une vaste gamme d'applications d'IA. De son côté, Microsoft continue de bénéficier de son investissement dans OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT, malgré de récents problèmes de gouvernance d'entreprise.

En clair, les grandes entreprises technologiques ont généré de gros bénéfices en 2023 - les "Sept Magnifiques" en particulier. Même si le paysage économique peut changer, la qualité, la contribution sociétale et la nécessité croissante de ces entreprises - et de celles qui leur ressemblent - en font des investissements cruciaux auxquels les investisseurs devraient être exposés au sein de leurs portefeuilles.

FNB canadiens, grandes entreprises technologiques américaines

Pour les investisseurs canadiens à la recherche d'une exposition aux sociétés actives dans le domaine de la technologie, la gamme de produits disponibles est très large. Pour les investisseurs qui recherchent une exposition pure au secteur, le TD Technology Leaders Index ETF (Ticker : TEC) offre une exposition aux sociétés mondiales à moyenne et grande capitalisation qui exercent leurs activités dans les domaines traditionnels et perturbateurs de l'industrie de la technologie.

Pour les investisseurs qui recherchent des solutions capables d'améliorer la forte performance du secteur technologique, Harvest ETFs propose deux fonds qui répondent à ces critères. Le Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF (Ticker : HTAE) et le Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (Ticker : HTA) permettent aux investisseurs d'accéder à 20 des plus grandes sociétés technologiques mondiales. Alors que le HTA utilise une stratégie d'options d'achat couvertes pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité, le HTAE utilise la même stratégie tout en ayant recours à l'effet de levier.

Enfin, pour les investisseurs à la recherche d'une exposition plus thématique aux grandes technologies, le Horizons Global Semiconductor Index ETF (Ticker : CHPS) offre une exposition aux sociétés engagées dans la production et le développement de semi-conducteurs et d'équipements de semi-conducteurs.

Veuillez noter que cet article est publié à titre d'information uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Il est essentiel que vous demandiez conseil à un professionnel de la finance agréé avant de prendre une décision d'investissement.