Nouvelles sur le FNB

L'adage « la vie se comprend à rebours, mais se vit en avant » évoque l'idée qu'il est utile de comprendre le passé, car les enseignements que l'on en tire peuvent être des guides perspicaces pour les actions futures. Lorsque l'on se remémore les cinq dernières années, COVID-19 et l'inflation viennent naturellement à l'esprit comme les thèmes principaux qui ont influencé le paysage macroéconomique. Cependant, l'impact de ces thèmes s'étant dissipé (l'inflation diminue, début d'un environnement de taux d'intérêt bas) ou n'ayant plus d'influence (COVID-19 n'est plus d'actualité), de nouveaux thèmes sont en train de façonner le paysage mondial.

Cet article se concentre sur certains des ETF canadiens les plus performants des cinq dernières années (en date de septembre 2024) et sur les évolutions du marché qui pourraient influencer leur performance à l'avenir. Les solutions qui utilisent un effet de levier ou une stratégie inverse n'ont pas été prises en compte.

ETFs les plus performants sur les 5 dernières années

Global X Uranium ETF (Ticker : HURA)

Le rendement sur 5 ans de HURA en septembre 2024 était de 32,94%. L'ETF est une solution pure-play axée sur l'exploitation minière de l'uranium, l'exploration de l'uranium et les technologies liées à l'industrie de l'uranium. Jusqu'à 25 % du portefeuille est directement exposé au prix de l'uranium.

La nécessité de disposer de sources d'énergie plus propres et non intermittentes a ramené l'énergie nucléaire sur le devant de la scène en tant que source d'énergie viable, en particulier compte tenu de la demande croissante d'énergie liée au développement de l'intelligence artificielle. Comme indiqué dans un article récent, Microsoft Inc. a conclu un accord avec Constellation Energy Corp, le plus grand exploitant américain de réacteurs, pour rouvrir la centrale nucléaire de Three Mile Island en Pennsylvanie. Constellation Energy Corp. investira 1,6 milliard de dollars pour relancer la centrale, et Microsoft a accepté d'acheter l'énergie produite par la centrale pendant deux décennies exclusivement. Cela illustre la demande croissante d'énergie nucléaire et, par extension, d'uranium à l'avenir.

Il convient de noter que les performances du fonds depuis le début de l'année sont loin d'être idéales ; il faut donc tenir compte de l'adage courant en matière d'investissement selon lequel « les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs ».

Global X Big Data & Hardware Index ETF (Ticker : HBGD/HBGD.U)

Les rendements respectifs sur 5 ans de HBGD et HBGD.U au mois de septembre 2024 étaient de 30,81% et 30,28%. L'ETF est une solution gérée passivement qui suit l'indice Solactive Big Data and Hardware, un portefeuille de sociétés mondiales axées directement sur le développement de données, le stockage et les services et solutions liés à la gestion, ainsi que sur le matériel et les services liés au matériel utilisés dans les applications à forte intensité de données telles que la blockchain.

L'indice adopte une approche à trois niveaux en sélectionnant un tiers de ses composants parmi les sociétés axées sur le développement des technologies de la blockchain, un tiers dans l'industrie des semi-conducteurs qui est au cœur d'une grande partie du matériel requis pour le minage, et enfin un tiers dans les industries qui fournissent directement d'autres matériels pertinents (par exemple, les producteurs de mémoire et de stockage) ou fournissent des services de plus en plus importants pour le minage de crypto-monnaies à grande échelle au niveau commercial (par exemple, les REITS de centres de données).

Compte tenu de l'orientation particulière du fonds et des développements en cours dans l'industrie technologique, les investisseurs de ce fonds sont prêts à capitaliser sur les développements futurs dans le paysage technologique. Bien que la performance du fonds depuis le début de l'année (2,19 % et 4,13 % respectivement) ait été décevante, sa performance sur un an a été solide (49,16 % et 48,52 % respectivement).

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (Tickers : HTA.U/HTA)

La version en USD de l'ETF HTA (HTA.U) est l'un des ETF les plus performants des cinq dernières années, avec un rendement de 22,58% en septembre 2024. En outre, le fonds a été reconnu par l'industrie en étant nommé lauréat des Refinitiv Lipper Fund Awards Canada 2023 - Meilleur fonds d'actions sectorielles sur 5 ans.

En tant que fonds géré activement, HTA.U détient une pondération égale à 20 des plus grandes sociétés technologiques capitalisées dans le monde. Compte tenu du rôle prépondérant et des rendements du secteur technologique au cours des cinq dernières années, l'orientation spécifique du fonds et sa nature concentrée ont profité aux investisseurs. À l'heure actuelle, les performances du fonds depuis le début de l'année et sur un an sont respectivement de 22,44 % et de 41,75 %. À l'avenir, l'influence et le caractère essentiel du secteur de la technologie ne diminueront en aucune façon ; c'est pourquoi cette solution d'investissement devrait continuer à être une composante additionnelle du portefeuille des investisseurs.

À retenir

Compte tenu de la prédominance des entreprises technologiques au cours de la dernière décennie, il n'est pas surprenant que les solutions d'investissement axées principalement sur ce secteur figurent parmi les plus performantes. À mesure que le paysage macroéconomique évolue vers un environnement de taux d'intérêt plus bas, il est plausible que les entreprises se renforcent - les coûts du capital étant désormais plus faibles -, ce qui permettra d'innover en augmentant les dépenses de recherche et de développement ou en procédant à des consolidations. Ainsi, les leaders de ce secteur sont prêts à accroître leur part de marché. Pour les investisseurs, le maintien d'une exposition à ces entreprises serait bénéfique à l'avenir.

Veuillez noter que cet article est publié à titre d'information uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Il est essentiel que vous demandiez conseil à un professionnel de la finance agréé avant de prendre une décision d'investissement.