Nouvelles sur le FNB

Le FNB sur les matières premières diversifiées (ZCOM) de BMO offre aux investisseurs une solution clé en main pour accéder aux marchés mondiaux des matières premières, diversifier leurs portefeuilles et se protéger contre l'inflation.

Bien que le paysage de placement moderne regorge de produits uniques qui plaisent aux investisseurs, il est précieux de conserver une exposition à des classes d'actifs qui offrent des avantages concrets et qui sont essentielles à l'économie mondiale. Récemment, BMO Gestion d'actifs a lancé le FNB BMO sur les matières premières diversifiées (Symbole : ZCOM), une solution de placement unique qui donne aux investisseurs un accès simplifié aux marchés mondiaux des matières premières.

C'est quoi, les matières premières ?

Les matières premières sont des actifs tangibles qui jouent un rôle essentiel dans l'économie mondiale, car ce sont souvent les ressources de base utilisées pour produire des biens. On peut les diviser en deux grandes catégories : les matières premières « dures » et « douces ». Les premières sont des ressources naturelles qui sont extraites ou minées, comme l'énergie (p. ex. le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, l'essence) et les métaux (p. ex. l'or, l'argent, le cuivre, le minerai de fer). Les secondes font référence aux produits agricoles qui sont cultivés, comme le blé, le maïs, le soja, le café, le cacao et le coton, ou au bétail.

La valeur ajoutée de ZCOM

En tant que solution clé en main sur les matières premières, ZCOM offre aux investisseurs une exposition à la fois aux matières premières dures et douces. L'objectif du fonds est de reproduire la performance (rendement total) d'un indice large de matières premières, actuellement le Bloomberg Commodity Index Total Return Index. Celui-ci est construit à partir de 24 matières premières couvrant l'agriculture, l'énergie, le bétail, les métaux industriels et les métaux précieux.

« Le FNB BMO sur les matières premières diversifiées réduit la complexité en offrant aux investisseurs un accès simplifié aux marchés mondiaux des matières premières par le biais d'une solution de placement unique, le tout en dollars canadiens pour aider à réduire le risque de change », a expliqué Bipan Rai, directeur général et chef de la stratégie pour les FNB et alternatives chez BMO Gestion mondiale d'actifs. « Ce nouveau FNB de BMO comprend un large éventail de secteurs de matières premières, incluant l'énergie, l'agriculture, le bétail, ainsi que les métaux industriels et précieux, offrant ainsi aux investisseurs en quête de diversification de portefeuille une autre option à considérer dans leurs décisions de placement. »

ZCOM : Les matières premières comme protection contre l'inflation

L'inflation – qui peut gruger la valeur des actions et des obligations – mène souvent à une hausse des prix des matières premières. Cette corrélation positive entre l'inflation et les matières premières a été observée au fil du temps. Pour les entreprises œuvrant dans les matières premières, à mesure que le coût de la culture et de la production des céréales augmente, ces coûts sont répercutés le long de la chaîne de valeur et se reflètent ultimement dans le prix des biens de consommation. Pour les investisseurs qui ont une exposition aux matières premières (ou aux entreprises du secteur) dans leur portefeuille, le fort pouvoir de fixation des prix de ces actifs leur permet d'atténuer les effets d'une inflation galopante, par rapport à d'autres classes d'actifs ou entités commerciales dans l'économie.

Bien que les matières premières aient de solides capacités de diversification, elles peuvent être volatiles, et leur performance est fortement influencée par la dynamique du marché. Ainsi, les changements géopolitiques dans le paysage mondial ont un impact concret sur leur performance.

En résumé

ZCOM est une solution complète sur les matières premières qui permet aux investisseurs de diversifier leur exposition à l'univers des matières premières et de tirer profit de tendances de marché spécifiques, comme l'or en tant que valeur refuge, les pénuries d'approvisionnement en métaux ou la demande croissante de pétrole. De plus, ZCOM peut être utilisé pour capter les mouvements de prix à court et moyen terme motivés par des événements mondiaux, la météo, les changements géopolitiques ou les cycles économiques.

Veuillez noter que cet article est à titre informatif seulement et ne constitue en aucune façon un conseil en placement. Il est essentiel de consulter un professionnel financier inscrit avant de prendre toute décision de placement.