Nouvelles sur le FNB

Atteindre une certaine échelle dans le secteur de la gestion d'actifs n'est pas une mince affaire. C'est pourquoi les activités de développement et d'amélioration des produits d'un fabricant de FNB peuvent être révélatrices de leur orientation actuelle et future en matière d'investissement. Dans cette première série d'articles sur les émetteurs de FNB, nous examinerons les offres de FNB existantes de sociétés de gestion d'actifs notables, en mettant en évidence les solutions d'investissement les plus en vue dans leur rayon d'action et la manière dont elles peuvent être utiles aux investisseurs.  

La récolte s'accroît

Bien que Harvest ETFs soit une entreprise relativement jeune, elle a développé une gamme de produits sélectionnés qui reflète sa philosophie d'investissement dans des entreprises de haute qualité capables de générer un revenu régulier au fil du temps et de créer de la valeur pour les actionnaires au cours des différents cycles économiques. En tant que société de gestion d'actifs indépendante, elle gère environ 3,6 milliards de dollars d'actifs (en août 2023), après avoir franchi le seuil du milliard de dollars d'actifs sous gestion en 2020.

La philosophie d'investissement de Harvest

Harvest a été fondée en 2009, en pleine crise financière. La gravité de cette crise a façonné la philosophie d'investissement de l'entreprise, qui consiste à créer un patrimoine pour ses clients en détenant des entreprises solides qui ont le potentiel de croître et de générer des revenus réguliers au fil du temps. Cette philosophie d'investissement se reflète dans l'ensemble de la gamme de produits de la société, qui peut être regroupée en quatre catégories distinctes :

FNB d’Actions | 10 FNB

Les portefeuilles des fonds Harvest sont investis dans des sociétés bien établies, avec des bilans solides et une croissance régulière des bénéfices. Ils génèrent des revenus réguliers en percevant des dividendes et en vendant des options d'achat pour générer une prime sur une partie du portefeuille. Ces stratégies permettent de verser aux investisseurs des distributions mensuelles attrayantes et fiscalement avantageuses.

FNB dans cette catégorie :

• Harvest Healthcare Leaders Income ETF (Ticker : HHL)
• Harvest Brand Leaders Plus Income ETF (Ticker : HBF)
• Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (Ticker : HTA)
• Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (Ticker : HUTL)
• Harvest Global REIT Leaders Income ETF (Ticker : HGR)
• Harvest Energy Leaders Plus Income ETF (Ticker : HPF)
• Harvest US Bank Leaders Income ETF (Ticker : HUBL)
• Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF (Ticker : HLIF)
• Harvest Travel & Leisure Income ETF (Ticker : TRVI)
• Harvest Diversified Equity Income ETF (Ticker : HRIF)

FNB à revenu fixe - 1 solution FNB

Le FNB Harvest à revenu fixe offre aux investisseurs la possibilité d'investir sur le marché des titres à revenu fixe du Trésor américain par le biais d'un portefeuille de FNB, qui détiennent principalement des obligations du Trésor américain à long terme, considérées comme l'un des titres à revenu fixe les plus sûrs car elles sont garanties par la pleine foi et le crédit du gouvernement américain. Pour générer un rendement supplémentaire, Harvest utilise une stratégie d'options d'achat couvertes.

FNB dans cette catégorie :

• Harvest Premium Yield Treasury ETF (Ticker : HPYT)

FNB de revenu d’actions améliorée | 6 solutions FNB

Les portefeuilles Harvest à revenu d’actions améliorée offrent une exposition à effet de levier à une sélection de de FNB  de revenu d’actions Harvest. Grâce à un effet de levier d'environ 25 %, ces FNB génèrent des flux de trésorerie mensuels élevés. Ils présentent un profil risque/rendement élevé, mais offrent également un meilleur accès aux opportunités de croissance du marché.

FNB dans cette catégorie :

• Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF (Ticker : HHLE)
• Harvest Brand Leaders Enhanced Income ETF (Ticker : HBFE)
• Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF (Ticker : HTAE)
• Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (Ticker : HUTE)
• Harvest Canadian Equity Enhanced Income Leaders ETF (Ticker : HLFE)
• Harvest Diversified Monthly Income ETF (Ticker : HDIF)

FNB axés sur la croissance des actions - 4 solutions ETF

Les FNB Harvest axés sur la croissance sont conçus pour capter les secteurs de croissance ou les mégatendances. Ces portefeuilles investissent dans les entreprises que nous avons identifiées comme ayant le plus grand potentiel de croissance ou dans un indice qui fournira des opportunités de croissance à partir de l'industrie ou de la mégatendance.

FNB dans cette catégorie :

• Harvest Global Gold Giants Index ETF (Ticker : HGGG)
• Blockchain Technologies ETF (Ticker : HBLK)
• Harvest Travel & Leisure Index ETF (Ticker : TRVL)
• Harvest Clean Energy ETF (Ticker : HCLN)

Les FNB Harvest les plus performants en 2023

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF (Ticker : HTAE) | Catégorie : FNB de revenu amélioré d'actions

Performance à partir de novembre 2023 : Depuis le début de l'année : 57,47%, 1 an : 43.72%

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (Ticker : HTA) | Catégorie : FNB d'actions à revenu

Performance à partir de novembre 2023 : Depuis le début de l'année : 46,51%, 1 an : 35.64%

La bonne performance de ces mandats reflète celle du secteur technologique. HTAE et HTA permettent aux investisseurs d'accéder à 20 des plus grandes sociétés technologiques mondiales. Comme l'indiquent les catégories qui leur sont attribuées, HTA utilise une stratégie d'options d'achat couvertes, tandis que HTAE applique la même stratégie d'investissement que HTA, mais utilise l'effet de levier. 

Blockchain Technologies ETF (Ticker : HBLK) | Catégorie : FNB axés sur la croissance des actions

Performance en novembre 2023 : Depuis le début de l'année : 41,03%, 1 an : 24,41%.

Dans un contexte de marché rempli d'incertitudes, la résurgence des crypto-monnaies et la forte performance des industries adjacentes à la technologie blockchain ont rendu l'investissement dans ce segment véritablement fructueux jusqu'à présent en 2023. L'ETF HBLK détient des titres liés à l'émergence et à l'adoption de la technologie blockchain. L'ETF est conçu pour donner aux investisseurs une exposition pure-play aux utilisations de cette technologie qui pourraient changer le monde.

Harvest Travel & Leisure ETF (Ticker : TRVL) | Catégorie : FNB axés sur la croissance des actions

Performance à partir de novembre 2023 : Depuis le début de l'année : 22,80%, 1 an : 11,45%

La résurgence de l'industrie du voyage après les creux de 2020 et 2021 a rendu les rendements générés par ce segment de l'industrie vraiment convaincants. L'ETF TRVL offre aux investisseurs une exposition aux tendances de croissance de l'industrie du voyage induites par des forces structurelles et démographiques. Il est diversifié parmi les compagnies aériennes, les croisiéristes, les hôtels et les services de réservation en ligne qui sont prêts pour une croissance à long terme.

Observation et conclusion

La gamme de produits des ETF Harvest reflète parfaitement leur philosophie d'investissement déclarée, car la plupart de leurs fonds sont des solutions axées sur les actions qui offrent aux investisseurs la possibilité d'obtenir une exposition holistique à divers secteurs grâce à des solutions "orientées sur les thèmes". Pour les investisseurs à la recherche d'ETF qui leur offrent un accès "pur" à un secteur particulier, les ETF Harvest seraient une recommandation de premier ordre. Toutefois, comme le montrent les ETF à revenu fixe et les ETF à portefeuille limité (Tickers : HRIF et HDIF), les investisseurs qui recherchent une solution "équilibrée" de quelque nature que ce soit ne trouveront probablement pas de produit d'investissement qui leur convienne.  

Veuillez noter que cet article est publié à titre d'information uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Il est essentiel que vous demandiez conseil à un professionnel de la finance agréé avant de prendre une décision d'investissement.