Nouvelles sur le FNB

Depuis le lancement de ses activités liées aux FNB en septembre 2018, les actifs sous gestion des FNB de Fidelity Investments Canada (" Fidelity ") ont augmenté pour atteindre environ 4,5 milliards de dollars (au 31 décembre 2023), avec 1,3 milliard de dollars de créations nettes record en 2023. Atteindre une telle taille et une telle stature nécessite un développement continu des produits et des améliorations annuelles de la gamme de FNB. Récemment, Fidelity a lancé une série de nouveaux ETF qui permettent aux investisseurs d'accéder à des stratégies alternatives et à des expositions diversifiées aux actions avec une orientation régionale, facilitant ainsi le choix et l'accès des investisseurs à un large éventail de stratégies d'investissement soutenues par la force et l'envergure mondiales de l'organisation plus large de Fidelity Investments.

À propos du lancement de ces nouvelles solutions, Kelly Creelman, vice-président principal, Produits et marketing, chez Fidelity, a déclaré : "Fidelity continue d'élargir son offre de FNB afin de répondre à la demande croissante des investisseurs. En lançant 2024 avec un éventail de nouveaux fonds, y compris des stratégies alternatives, notre objectif est de fournir aux Canadiens de nouvelles voies diversifiées pour investir leur épargne et atteindre leurs objectifs financiers."

Dans cet article, nous examinerons les offres de FNB récemment lancées par Fidelity, ainsi que leurs objectifs d'investissement individuels et la manière dont les investisseurs peuvent les utiliser.

FNB actifs de Fidelity

Fidelity a lancé une gamme de FNB de fonds de fonds gérés activement, chacun d'entre eux étant axé sur une région spécifique. Chaque solution FNB utilise les FNB de Fidelity comme véhicule sous-jacent d'exposition. Grâce à ces solutions, les investisseurs peuvent à nouveau bénéficier d'une large exposition géographique aux actions, avec une exposition diversifiée à différents facteurs d'investissement par le biais des fonds sous-jacents. Les fonds nouvellement lancés sont les suivants

Fidelity All-American Equity ETF (Ticker : FCAM)

Cette solution offre une exposition à un portefeuille diversifié d'actions américaines en utilisant une approche d'allocation stratégique d'actions. Les FNB Fidelity sous-jacents qui fournissent cette exposition sont :

Fidelity U.S. High Quality ETF (allocation de 25%), Fidelity U.S. Value ETF (allocation de 25%), Fidelity U.S. Low Volatility ETF (allocation de 25%), et Fidelity U.S. Momentum ETF (allocation de 25%).

Fidelity All-Canadian Equity ETF (Ticker : FCCA)

Cette solution offre une exposition à un portefeuille diversifié d'actions canadiennes en utilisant une approche de répartition stratégique des actions. Les FNB Fidelity sous-jacents qui fournissent cette exposition sont les suivants :

Fidelity Canadian High Quality ETF (allocation de 25 %), Fidelity Canadian Value ETF (allocation de 25 %), Fidelity Canadian Low Volatility ETF (allocation de 25 %), et Fidelity Canadian Momentum ETF (allocation de 25 %).

Fidelity All-International Equity ETF (Ticker : FCIN)

Cette solution offre une exposition à un portefeuille diversifié d'actions internationales en utilisant une approche d'allocation stratégique d'actions. Les FNB Fidelity sous-jacents qui fournissent cette exposition sont :

Fidelity International High Quality ETF (25%), Fidelity International Value ETF (25%), Fidelity International Low Volatility ETF (25%) et Fidelity International Momentum ETF (25%).

FNBs Alternatifs de Fidelity

Les stratégies alternatives offrent aux investisseurs la possibilité de participer à des stratégies d'investissement nouvelles et sophistiquées qui visent à obtenir des rendements spécifiques, quel que soit l'environnement de marché. Les FNB alternatifs de Fidelity permettent aux investisseurs d'accéder à des stratégies alternatives par le biais de solutions d'investissement unitaires, ce qui leur permet d'intégrer ces solutions dans leur portefeuille d'instruments d'investissement existant. Les fonds nouvellement lancés sont les suivants :

Fonds Fidelity Canadian Long/Short Alternative (Ticker : FCLS)

Le fonds investira dans des positions longues de sociétés qui devraient surperformer l'indice composé plafonné S&P/TSX et dans des positions courtes de sociétés qui devraient sous-performer l'indice. Le gestionnaire utilisera une approche systématique pour sélectionner les titres détenus dans le fonds et utilisera une approche basée sur des règles pour aider à la gestion continue du portefeuille.

Le fonds détiendra entre 120 et 150 % de sa valeur nette d'inventaire en position longue et généralement environ 30 % de sa valeur nette d'inventaire en position courte, mais il peut vendre jusqu'à 50 % de sa valeur nette d'inventaire en position courte.

Fonds Fidelity Global Value Long/Short (Ticker : FGLS)

En tant que solution à vocation mondiale, le fonds aura des positions longues et courtes sur des actions et des titres de crédit, dans différents pays et régions. Le gestionnaire utilisera une approche d'investissement orientée vers la valeur qui cherche à identifier les titres qui se négocient avec des décotes (positions longues) ou des primes (positions courtes) par rapport aux estimations de leur valeur intrinsèque.

Le fonds reflétera une approche d'investissement à forte conviction, en ce sens que le nombre d'actions détenues sera relativement faible, tant à l'achat qu'à la vente. En outre, le fonds sera généralement structuré de manière à détenir entre 100 et 150 % de sa valeur nette d'inventaire à l'achat et jusqu'à 50 % de sa valeur nette d'inventaire à la vente.

Fidelity Long/Short Alternative Fund (Ticker : FLSA)

Le fonds maintiendra une exposition à la fois longue et courte à un portefeuille diversifié d'actions principalement canadiennes et américaines, en utilisant une stratégie d'investissement d'analyse fondamentale ascendante qui cherche à identifier les tendances ou les changements organisationnels qui ont le potentiel de conduire à des développements commerciaux importants que le marché semble avoir ignorés ou mal évalués.

Le gestionnaire n'est pas limité à un style d'investissement particulier et le fonds est structuré de manière à détenir entre 100 et 150 % de sa valeur nette d'inventaire à l'achat et généralement environ 30 % de sa valeur nette d'inventaire à la vente, mais il peut vendre jusqu'à 50 % de sa valeur nette d'inventaire à l'achat.

Fidelity Market Neutral Alternative Fund (Ticker : FMNA)

Le fonds maintiendra une exposition à la fois longue et courte à un portefeuille diversifié composé principalement d'actions canadiennes et américaines, ce qui implique d'investir simultanément dans des actions orientées vers la croissance de sociétés dont l'ampleur et la durée de la croissance sont apparemment plus rapides et plus longues que les prévisions du marché et de vendre immédiatement des actions de sociétés dont les taux de croissance ralentissent ou qui sont confrontées à une concurrence accrue.

Le gestionnaire utilise une stratégie d'investissement ascendante fondée sur l'analyse fondamentale pour identifier les idées d'investissement à long et à court terme et les inefficacités perçues sur le marché, tout en maintenant une exposition minimale au marché des actions (c'est-à-dire neutre par rapport au marché), en détenant en moyenne 100 % de sa valeur nette d'inventaire à long terme et 100 % de sa valeur nette d'inventaire à court terme, avec une exposition nette au marché des actions de 0 %.

Veuillez noter que cet article est publié à titre d'information uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Il est essentiel que vous demandiez conseil à un professionnel de la finance agréé avant de prendre une décision d'investissement.