Nouvelles sur le FNB

Le 25 mai, Fidelity Investments a fait une percée sur le marché canadien des FNB en lançant quatre FNB à la bourse Cboe Canada dans le cadre de sa gamme de FNB actifs Fidelity et de sa série de FNB.

"Nous sommes ravis d'offrir cette gamme de FNB actifs de Fidelity, qui s'appuie sur les ressources de recherche fondamentale et les capacités de gestion de portefeuille de classe mondiale de Fidelity", a déclaré Andrew Clee, vice-président, Produits, Fidelity. "Ces produits peuvent aider les conseillers financiers et les investisseurs qui recherchent des solutions d'investissement combinant la flexibilité d'une structure FNB et le fort potentiel de performance à long terme d'une gestion active."

Cette initiative s'ajoute à la gamme existante de FNB canadiens de Fidelity, qui comprend de nombreux fonds tels que le Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC) et le Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO). Les quatre nouveaux fonds seront disponibles auprès des courtiers en ligne et des conseillers financiers.

Après une année 2022 marquée par la volatilité des marchés, les FNB à gestion active font de nouveau l'objet de l'attention de nombreux investisseurs canadiens désireux de surpasser les indices qui ont subi de lourdes pertes. La nouvelle gamme de FNB à gestion active de Fidelity permettra d'offrir une large couverture à travers une variété de zones géographiques, de secteurs, de styles et de tailles d'actions. Voici un bref aperçu de chaque FNB et de ce que vous devez savoir en tant qu'investisseur.

Fidelity Global Innovators ETF (FINN)

FINN cible les "innovateurs perturbateurs" de toute taille de capitalisation boursière, de toute zone géographique et de tout secteur d'activité. Fidelity définit ces innovateurs comme des entreprises qui produisent des technologies innovantes, utilisent les nouvelles technologies pour perturber les marchés, sont des leaders dans les industries émergentes ou utilisent l'innovation pour obtenir un avantage concurrentiel. Cet ETF facture des frais de gestion de 0,85 % et est disponible en version non couverte en devises canadiennes et en version libellée en dollars américains.

Le FINN relève de la gestion active classique, l'équipe de Fidelity procédant à une analyse ascendante qui évalue la situation financière d'une entreprise, son secteur d'activité, son potentiel de croissance, son estimation des bénéfices, la qualité de sa gestion et son évaluation, entre autres facteurs. FINN se distingue par sa capacité à investir dans des sociétés privées et à adopter une position défensive en cas de baisse du marché en conservant des liquidités ou des actifs à revenu fixe.

Fidelity Greater Canada Fund (FCGC)

Le FCGC offre une nouvelle façon d'investir dans les actions canadiennes en permettant d'allouer jusqu'à 49 % de son portefeuille à des actions internationales. Ce FNB utilise une stratégie à contre-courant qui tente de cibler les actions identifiées par Fidelity comme étant sous-évaluées et hors de la cote. Comme nous l'avons vu plus haut, ce FNB peut sortir du marché canadien pour cibler activement des actions internationales à valeur attrayante.

Le FCGC peut intéresser les investisseurs canadiens à la recherche d'un portefeuille d'actions diversifiées géré activement. Contrairement aux FNB indiciels, le FCGC peut modifier tactiquement la composition de ses placements, ses secteurs ou sa représentation géographique si le gestionnaire le juge nécessaire pour exploiter les occasions ou éviter les risques. Comme FINN, FCGC prélèvera des frais de gestion de 0,85 %, le ratio de dépenses global restant à déterminer (au 9 juin 2023).

Fidelity Canadian Large Cap Fund (FCLC)

Les investisseurs à la recherche d'un fonds à gestion active axé sur les grandes capitalisations peuvent apprécier le FCLC, qui offre une stratégie similaire à celle du FCGC, mais uniquement pour les grandes capitalisations. Encore une fois, cet ETF détient principalement des actions canadiennes, mais il a la possibilité de transférer jusqu'à 49 % de son allocation d'actifs dans des actions internationales. L'ETF se concentre sur les actions sous-évaluées et les actions de grande capitalisation à faible volatilité.

L'instantané du portefeuille de l'équivalent fonds commun de placement de FCLC au 31 mars contient de nombreuses actions canadiennes de consommation de base et de télécommunications parmi ses principales positions, comme Alimentation Couche-Tarde, Metro, Rogers Communications et Loblaw, ce qui met en évidence sa stratégie axée sur la valeur et la faible volatilité. Comme les FNB précédents, le FCLC prélèvera également des frais de gestion de 0,85 %.

Fidelity Global Small Cap Opportunities Fund (FCGS)

Les investisseurs à la recherche d'une option diversifiée à l'échelle mondiale peuvent trouver le FCGS particulièrement intéressant. Cet ETF sélectionne activement un portefeuille d'actions de petites capitalisations mondiales dont la capitalisation boursière est similaire à celle de l'indice MSCI All Country World Small Cap. En outre, Fidelity se concentre sur les entreprises qui, à son avis, ont sous-réagi aux changements positifs ou sur-réagi aux changements négatifs.

Avant le FCGS, les investisseurs canadiens en petites capitalisations désireux de se lancer à l'international devaient se contenter d'assembler divers FNB de petites capitalisations spécifiques à un pays pour répondre à leurs besoins. Avec le FCGS, les investisseurs mondiaux en petites capitalisations disposent désormais d'un guichet unique géré activement pour un ratio de frais de 0,85 %. Le FNB est offert en versions non couvertes en dollars canadiens et en dollars américains.

Veuillez noter que cet article est publié à titre d'information uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Il est essentiel que vous demandiez conseil à un professionnel de la finance agréé avant de prendre une décision d'investissement.