Nouvelles sur le FNB

Avec l’émergence d’opportunités d’investissement à l’échelle mondiale, les investisseurs recherchent de plus en plus des solutions axées sur une diversification internationale. Récemment, deux fonds négociés en bourse (FNB) de Fidelity Investissements Canada, le Fonds Global Equity+ de Fidelity (Symboles : FGEP/FGEP.U) et le Fonds Global Equity+ équilibré de Fidelity (Symbole : FGEB), ont établi un historique de performance sur un an.

Lancés le 16 mai 2024, ces deux solutions de fonds de fonds offrent une exposition à diverses classes d’actifs et stratégies via un seul produit. Comme le démontre le graphique ci-dessous, les deux fonds ont récompensé les investisseurs au cours de l’année écoulée, particulièrement compte tenu de la volatilité observée ces derniers mois.

L’approche d’investissement du FGEP

Le Fonds Global Equity+ de Fidelity donne aux investisseurs accès au paysage actions mondial grâce à plusieurs fonds sous-jacents. Comme l’illustre l’image suivante, bien que le fonds ait une exposition significative au Canada via les Fonds Greater Canadian et Canadian Large-Cap Multi-Asset Base de Fidelity, le Fonds Global Innovators Investor Trust offre un accès à certaines des entreprises les plus importantes et économiquement vitales de l’économie mondiale. Le Fonds Global Value Long/Short de Fidelity sert quant à lui de solution d’exposition alternative liquide, prenant des positions longues et courtes sur des titres actions et de crédit principalement issus des marchés développés, dans différents pays et régions.

L’approche d’investissement du FGEB

Comme son nom l’indique, le Fonds Global Equity+ équilibré de Fidelity est une solution mondiale offrant à la fois une exposition aux actions et aux titres à revenu fixe, tout en maintenant une répartition neutre de 55 % d’actions et 45 % de revenu fixe. Les positions actions du fonds sont celles du Fonds Global Equity+ de Fidelity, tandis que l’exposition au revenu fixe est obtenue via les Fonds Multi-Sector Bond Hedged Multi-Asset Base et Strategic Income de Fidelity. La valeur ajoutée des obligations dans le portefeuille réside dans leur capacité à servir de stabilisateur lors des replis du marché, comme en témoigne la performance illustrée dans le premier graphique. Bien que les deux fonds aient un objectif de revenu déclaré, le fonds multisectoriel obligataire a la flexibilité d’investir dans divers secteurs, industries, classes d’actifs et échéances, tandis que le fonds obligataire stratégique suit une répartition neutre d’environ 45 % de titres à revenu fixe à rendement élevé et de qualité inférieure, 25 % de titres gouvernementaux américains et de titres à revenu fixe de qualité investment grade, 15 % de titres de dette des marchés émergents et 15 % de titres des marchés développés étrangers.

À retenir

Pour les investisseurs canadiens recherchant une exposition mondiale, le Fonds Global Equity+ de Fidelity et le Fonds Global Equity+ équilibré de Fidelity offrent un accès diversifié aux marchés actions et obligataires internationaux via des solutions tout-en-un. Compte tenu de l’efficacité de leurs stratégies d’investissement respectives et de leur performance convaincante jusqu’à présent, ces solutions pourraient constituer des composantes précieuses dans un portefeuille d’investisseur.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Il est essentiel de consulter un professionnel financier inscrit avant de prendre toute décision d’investissement.