Nouvelles sur le FNB

Guardian Capital LP a lancé deux nouveaux FNB à gestion active sur le CBOE Canada : le Fonds de croissance de qualité internationale i3 Guardian (GIQI) et le Fonds de revenu stratégique Guardian (GSIF). Ces FNB sont des catégories d'actions conçues pour reproduire le rendement des fonds communs de placement existants, offrant ainsi aux investisseurs un moyen plus accessible et plus rentable d'investir dans ces stratégies

Voici comment ces fonds fonctionnent et pourquoi ils pourraient convenir à votre portefeuille.

Comment fonctionnent les FNB

Le Fonds de croissance de qualité internationale i3 Guardian (GIQI) est conçu pour aider les investisseurs à accroître leur patrimoine à long terme en se concentrant sur les actions de sociétés établies à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Le fonds investit dans des entreprises de taille moyenne à grande qui sont bien établies dans leur secteur d'activité. Il répartit ses investissements entre différents secteurs, régions et entreprises afin de réduire le risque et d'offrir une approche équilibrée. L'objectif principal du GIQI est de générer des rendements grâce à une sélection minutieuse des titres, en se concentrant sur la recherche de sociétés de haute qualité ayant un fort potentiel de croissance, plutôt que de simplement suivre les tendances générales du marché.

À la fin du mois d'août 2024, la page officielle du fonds montre que les allocations sectorielles les plus élevées sont dans la technologie (22,5 %), la finance (17,6 %), la santé (16 %), l'industrie (14,5 %) et la consommation discrétionnaire (14 %). En ce qui concerne les pays, la France détient la plus grande part (21,6 %), suivie par l'Allemagne (18 %), les Pays-Bas (13 %), le Royaume-Uni (9,4 %) et le Japon (8,7 %).

Les 10 principaux titres du fonds représentent 57 % de ses actifs et comprennent des noms tels que Novo Nordisk (7,4 %), ASML Holdings (6,7 %), Wolters Kluwer (6,5 %), Schneider Electric (6,5 %) et Atlas Copco (6 %). Veuillez noter que les positions sont susceptibles d'être modifiées.

D'autre part, le Fonds de revenu stratégique Guardian (FRSG) est conçu pour aider les investisseurs à accroître ou à préserver leur capital et à recevoir un revenu mensuel régulier. Il tente d'y parvenir en investissant dans des titres qui peuvent bénéficier des variations des taux d'intérêt et des écarts de crédit.

Le fonds vise une volatilité et une corrélation plus faibles avec les marchés traditionnels d'actions et de titres à revenu fixe, ce qui en fait une option pour diversifier les portefeuilles et réduire le risque global du marché tout en continuant à générer des rendements.

À la fin du mois d'août 2024, le fonds détient des obligations américaines à 5 ans (21 %), des bons du Trésor canadiens (11 %), des ajustements de contrats à terme USDM (5 %) et des obligations américaines à 10 ans (CBT) déc. 2024 (4,7 %), parmi d'autres titres diversifiés.

Pourquoi les investisseurs devraient considérer ces FNB

Les investisseurs du GIQI seront exposés à une combinaison de qualité et de croissance, ciblant des facteurs qui ont historiquement généré des rendements ajustés au risque supérieurs au cours des 30 dernières années.

Le fonds utilise le big data et l'apprentissage automatique pour prédire la croissance durable des bénéfices, offrant un fort potentiel de génération d'alpha. En outre, GIQI fournit une exposition à certaines des entreprises les plus innovantes et perturbatrices à travers diverses zones géographiques et secteurs, positionnant le fonds pour capturer la croissance des revenus à long terme et améliorer la diversification au sein d'un portefeuille. Le fonds prélève 0,65% de frais de gestion.

Le GSIF offre un revenu mensuel élevé, potentiellement supérieur à celui des titres à revenu fixe traditionnels de qualité. Il se concentre également sur l'atténuation des risques, visant à préserver le capital en se protégeant contre les risques systémiques tout en maintenant une faible volatilité et une faible corrélation avec les marchés obligataires et boursiers traditionnels. Son approche active et flexible de la sélection des titres permet au fonds de s'ajuster de manière opportuniste en fonction de la dynamique de la courbe des taux et des écarts de crédit, offrant ainsi une stratégie adaptable aux investisseurs à la recherche de revenus. Le fonds prélève 0,85% de frais de gestion.

À propos de Guardian Capital LP

Guardian Capital LP est une filiale de gestion d'actifs de Guardian Capital Group Limited (Guardian). Au 2 juillet 2024, Guardian gérait un total d'actifs d'environ 118,8 milliards de dollars. Fondé en 1962, Guardian s'est forgé une réputation de croissance régulière, de relations à long terme et de ses valeurs fondamentales d'authenticité, d'intégrité, de stabilité et de fiabilité. Les actions ordinaires et de catégorie A du Groupe Guardian Capital sont cotées à la Bourse de Toronto sous les symboles GCG et GCG.A.

Les activités de gestion de placements de Guardian sont menées par l'entremise de filiales, notamment Guardian Capital LP (GCLP), GuardCap Asset Management Limited (GuardCap), Alta Capital Management LLC (Alta), Agincourt Capital Management LLC (Agincourt) et Sterling Capital Management LLC (Sterling), qui s'est jointe au groupe en juillet 2024. Ce vaste réseau de filiales soutient le leadership de Guardian dans la fourniture de solutions de gestion d'actifs diversifiées et innovantes sur les marchés mondiaux.

Veuillez noter que cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Il est essentiel que vous demandiez conseil à un professionnel de la finance agréé avant de prendre toute décision d'investissement.