Nouvelles sur le FNB

Pouvez-vous croire que l'année 2023 est déjà plus qu'à moitié écoulée ? Il me semble que c'était hier, lorsque les actions et les obligations du secteur technologique étaient en pleine débâcle sur fond de hausse des taux d'intérêt et d'inflation élevée, et que des appels à la récession se profilaient à l'horizon. Pourtant, l'année en cours a été marquée par la résurgence du secteur technologique et le renouveau des crypto-monnaies. Qui l'aurait cru ?

Alors que nous arrivons au milieu de l'année 2023, je pense que le moment est opportun pour faire le point sur les tendances dans le paysage des FNB canadiens. En m'appuyant sur les données exclusives de Trackinsight sur les fonds, j'analyserai les FNB canadiens les plus recherchés, en me basant sur ceux qui ont enregistré les entrées de fonds les plus importantes depuis le début de l'année, en date du 17 juillet 2023. Autrement dit, quels sont les FNB canadiens les plus achetés par les investisseurs ?

Comprendre le flux d'investissements dans les FNB peut fournir des indications clés sur les tendances générales du marché, le sentiment des investisseurs et même les perspectives économiques. Ces informations peuvent être un outil essentiel pour les investisseurs lorsqu'ils évaluent leurs stratégies, en identifiant les opportunités d'investissement qui s'alignent sur la dynamique actuelle du marché, ou peut-être celles qui pourraient soutenir un point de vue contrariant.

Pour les investisseurs canadiens en FNB, des outils tels que le sélecteur de FNB de Cboe facilitent cette analyse et la rendent plus accessible et plus efficace. Cette plateforme offre une vue d'ensemble des FNB et permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches et des filtrages en fonction de divers paramètres, tels que le thème, la classe d'actifs ou le secteur.

Horizons High Interest Savings ETF (CASH)

CASH arrive en troisième position en termes de collecte depuis le début de l'année, et ce n'est pas une surprise. Les FNB de comptes d'épargne à intérêt élevé (CEIE) ont été l'un des rares gagnants dans la foulée de la série de hausses agressives des taux d'intérêt de la Banque du Canada.

Ces ETF sont aussi sûrs que possible, même s'ils ne sont pas sans risque. En détenant leurs actifs dans des comptes d'épargne à intérêt élevé auprès de grandes banques canadiennes, ils offrent une sécurité du capital et une protection contre la volatilité du marché. Mieux encore, leurs rendements augmentent au même rythme que les taux d'intérêt en vigueur. Au 13 juillet 2023, CASH offre un rendement brut de 5,41 %.

Bien sûr, vous pouvez obtenir des rendements similaires avec des CPG, mais les FNB comme CASH n'ont pas de période d'immobilisation et peuvent être achetés et vendus intrajournalièrement avec une grande liquidité dans tous les types de comptes. À moins que votre maison de courtage n'en bloque l'achat, ces FNB sont très accessibles. Ils sont également peu coûteux, CASH affichant un ratio de frais de 0,11 %.

Entrées depuis le début de l'année : 1,47 milliard de dollars.

iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM)

Ce fonds m'a totalement surpris, compte tenu de l'impopularité relative des ETF sur les marchés émergents et sur l'ESG, sans parler d'un ETF qui combine les deux. D'une manière ou d'une autre, le XSEM a attiré le deuxième plus grand nombre d'entrées de fonds depuis le début de l'année et dispose actuellement d'un peu plus de 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM).

Cet ETF suit l'indice MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus, qui vise à reproduire les risques et les rendements de l'indice MSCI Emerging Markets, mais avec un filtre ESG. Il s'agit d'éliminer les armes nucléaires, les armes à feu, le tabac, le charbon, le pétrole et les entreprises qui ne respectent pas le Pacte mondial des Nations unies.

Avec un ratio de frais de 0,31 %, cet ETF est proposé à un prix similaire à celui de la plupart des ETF des marchés émergents. Actuellement, les principales expositions géographiques du XSEM sont la Chine (28,95 %), Taïwan (16,88 %) et l'Inde (13,17 %). L'ETF comprend également 12,78 % de Corée du Sud, un pays concurrent que le FTSE classe dans la catégorie des pays développés.

Flux de capitaux depuis le début de l'année : 1,91 milliard de dollars.

CI First Asset High Interest Savings ETF (CSAV)

Le FNB canadien ayant enregistré les plus importantes entrées depuis le début de l'année est le CSAV, qui est un concurrent direct de CASH. Comme CASH, CSAV investit dans des CEIE de banques canadiennes, dans le but d'offrir aux investisseurs une préservation du capital et un revenu régulier qui évolue au même rythme que les taux d'intérêt en vigueur.

Cet ETF s'est considérablement développé. Au 17 juillet 2023, l'actif sous gestion de CSAV s'élevait à quelque 7,65 milliards de dollars, ce qui est considérable pour le marché canadien. J'attribue cette croissance à la notoriété de la marque CI Global Asset Management et à ses efforts de marketing soutenus.

À l'heure actuelle, CSAV offre un rendement annuel brut de 5,36 %. Après prise en compte d'un ratio de dépenses de 0,16 %, les investisseurs se retrouvent avec un rendement net de 5,20 %. L'un des principaux avantages de cet ETF réside dans les distributions mensuelles, qui peuvent aider ceux qui ont besoin de rentrées d'argent régulières tout en garantissant la sécurité du capital.

Entrées depuis le début de l'année : 2,36 milliards de dollars.

Veuillez noter que cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Il est essentiel que vous demandiez conseil à un professionnel de la finance agréé avant de prendre une décision d'investissement.