Nouvelles sur le FNB

Investir en toute conscience est devenu plus accessible que jamais, grâce aux FNB axés sur le développement durable. Ces instruments d'investissement offrent une occasion unique d'aligner les stratégies d'investissement sur les valeurs personnelles, en se concentrant sur les entreprises qui excellent dans des domaines tels que la durabilité environnementale, la responsabilité sociale et la gouvernance d'entreprise.

Toutefois, la clé d'un investissement durable réussi réside dans les critères de sélection utilisés pour identifier les entreprises appropriées. Tous les FNB durables ne se valent pas ; leurs méthodologies sous-jacentes et les systèmes d'évaluation ESG qu'ils utilisent peuvent être très différents, ce qui se traduit par des profils de risque et de rendement variables. Il est donc essentiel de choisir le bon fournisseur de FNB et la bonne méthodologie d'indice ESG.

Les meilleurs fournisseurs adhéreront à un processus de sélection transparent et solide, ce qui donnera aux investisseurs la certitude que leurs investissements sont réellement en phase avec leurs objectifs de développement durable. Idéalement, le bon FNB durable devrait offrir à la fois des rendements compétitifs et un impact sociétal positif, ce qui en fait un produit gagnant-gagnant pour l'investisseur, le gestionnaire de fonds et le monde en général.

Dans le cadre d'une initiative novatrice visant à rendre les placements durables plus accessibles, Mackenzie a collaboré avec Corporate Knights, un cabinet de recherche qui se consacre à la promotion d'un " capitalisme propre ". Le produit de cette collaboration est le Mackenzie Corporate Knights Global 100 Index ETF (MCKG). Jetons un coup d'œil en profondeur à ce nouveau fonds pour voir ce qui le caractérise et ce qu'il a à offrir.

MCKG : méthodologie

Dirigée par Toby Heaps, la société Corporate Knights est connue pour son classement annuel Global 100, holistique et exhaustif, des entreprises les plus durables au monde. L'entreprise met l'accent sur la transparence, la clarté et la concision lorsqu'il s'agit des classements Global 100, afin de donner aux investisseurs les meilleures informations possibles pour agir.

MCKG suit l'indice Corporate Knights Global 100, qui comprend un assortiment diversifié de sociétés mondiales qui font preuve d'une gestion solide, d'une santé financière robuste et d'une performance exceptionnelle sur la base de l'évaluation complète de Corporate Knights en matière de développement durable. Le FNB Mackenzie Corporate Knights Global 100 Index met en jeu la philosophie de Corporate Knights...

Le FNB Mackenzie Corporate Knights Global 100 Index utilise un processus de sélection rigoureux et fondé sur des règles pour les titres admissibles. Tout d'abord, l'indice MCKG commence par sélectionner tous les titres de participation cotés en bourse de sociétés dont le revenu brut est d'au moins 1 milliard de dollars américains et qui sont inscrites à une bourse admissible, en mettant l'accent sur tous les secteurs à l'échelle mondiale.

L'indice exclut ensuite les entreprises en mauvaise santé financière et celles qui offrent des produits/services contraires à un mandat durable, ce qui inclut des industries telles que l'armement, le divertissement pour adultes et celles qui font du lobbying contre les politiques de changement climatique.

Le véritable travail commence avec les 25 indicateurs clés de performance (ICP) de l'indice qui couvrent quatre catégories : environnementale, sociale, de gouvernance et économique. Chaque entreprise est notée en fonction de plusieurs paramètres dans chaque catégorie, dont les plus importants sont les suivants :

1. Les ICP environnementaux comprennent la productivité énergétique, la productivité de l'eau, la productivité des déchets et les revenus durables.
2. Les ICP sociaux englobent les congés de maladie payés, la rotation du personnel et les blessures subies par les employés.
3. Les ICP de gouvernance comprennent la diversité raciale dans les conseils d'administration et la représentation des non-hommes dans la direction générale.
4. Les ICP économiques comprennent la qualité des fonds de pension et les déductions des sanctions.

Une formule est ensuite appliquée pour déterminer les entreprises les mieux notées à inclure dans l'indice, qui est rééquilibré chaque année. Pour une description détaillée du processus d'élaboration de l'indice, les investisseurs peuvent consulter la méthodologie de l'indice Corporate Knights Global ici.

MCKG : évaluation

L'une des principales préoccupations concernant les ETF axés sur l'ESG et le développement durable est la possibilité d'une sous-performance ou d'une erreur de suivi par rapport à un indice de marché traditionnel. C'est ce qui s'est produit en 2022, lorsque certains ETF ESG sous-pondérés dans le secteur de l'énergie et surpondérés dans le secteur de la technologie ont enregistré des performances médiocres au cours d'un cycle de marché inflationniste.

Historiquement, cette crainte ne s'est pas concrétisée dans la performance de l'indice Corporate Knights Global 100. Comparé à l'indice MSCI All Country World, l'indice CKG 100 a cumulé des performances supérieures à celles de l'indice MSCI All Country World depuis sa création en 2005. Cet historique impressionnant souligne la conviction de Corporate Knights que les entreprises durables peuvent également produire des rendements solides.

Bien entendu, la performance réelle de MCKG s'écartera probablement de cet indice en raison des coûts opérationnels associés aux FNB. Jusqu'à présent, Mackenzie maintient des frais de gestion initiaux raisonnables de 0,50 %.

Les investisseurs seront également rassurés par la liste familière des titres détenus par le MCKG, qui comprend des noms nord-américains connus comme Alphabet, Apple, HP Inc, BCE, Sun Life, Telus et Tesla. Les pondérations cibles lors du rééquilibrage annuel sont de 1 % pour chaque titre, ce qui permet d'obtenir une composition plus uniforme que celle des FNB indiciels pondérés en fonction de la capitalisation boursière, qui peuvent être dominés par quelques titres de méga-capitalisation.

En résumé, la collaboration de Mackenzie avec Corporate Knights donne aux investisseurs canadiens un autre outil dans leur boîte à outils lorsqu'il s'agit d'investissement durable. En tant que produit de placement conforme aux principes du " capitalisme propre ", MCKG offre aux investisseurs l'occasion de contribuer à un avenir durable sans compromettre les rendements potentiels.

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